In un paese sperduto un uomo si finge mago per adescare le donne del luogo. Smascherato dal parroco, è costretto a pentirsi pubblicamente.
La storia si svolge a metà del 800. Siamo negli ultimi anni della dominazione borbonica in Sicilia e alla vigilia della nascita dello stato italiano. Le esequie della principessa Teresa sono l'occasione per riunire i membri della famiglia Uzeda, discendenti dei Vicerè di Spagna. Attraverso gli occhi di un ragazzino, Consalvo, l'ultimo erede degli Uzeda, si svelano i misteri, gli intrighi, le complesse personalità degli appartenenti alla famiglia, tutti dominati da grandi ossessioni e passion...
Un gruppo di ladruncoli ruba la Pietà di Michelangelo, ma viene a sua volta derubato da un gangster che intende ricattare il Vaticano. Un cardinale, informato da uno dei malviventi pentito, invece di rivolgersi alla polizia, organizza personalmente le ricerche servendosi dei religiosi.
Lidio, introdottosi in vesti femminili in casa di Calandrio, per sedurre la bella ed ingenua moglie Fulvia, detta la Calandria, fa innamorare di sé entrambi. Calandrio poi nella sua stoltezza, si lascia convincere di essere incinto.